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第一财经·RFP财富论坛 | 新路驰迅坚定看好中国财富管理未来!

 2019-08-26 16:39:45 

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第三届第一财经·RFP理财精英评选颁奖盛典

8月25日,“第三届第一财经·RFP理财精英评选”颁奖盛典继续在上海绽放。盛典上,新路驰迅总裁顾翀先生受邀出席“金融开放背景下,财富管理行业的机遇与挑战”圆桌论坛,就当下财富管理行业如何直面银行理财子公司业务的冲击,及如何应对国外财富管理机构抢占中国市场的挑战,阐述了自己的观点。

 

关于银行成立理财子公司对市场的影响,顾翀先生表示,在整个金融领域,理财行业是一个大型生态圈,银行一直处于其中坚力量,对于整个生态圈的完整性而言,态势并无根本变化,准确来说并不是新出现的挑战。其次,面对新的市场业态,银行和三方财富管理机构能够同步在资管领域参与竞争,优势互补,说明这个生态圈足够大,市场足够大。“就当下而言,银行理财子公司在传统模式和品牌力方面的确优势明显,但方财富管理行业在诸多细分领域,在资产配置策略、咨询服务能力等方面,拥有其不可取代的优势”。

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时代在飞速发展,新模式、新趋势、新技术不断被应用到金融领域,中国的财富管理公司应时而动,向变而生,未来机会无限美好。从今年相继发布的财富报告来看,当下国内资产市场虽处于寒冬之际,但有两个数据值得重点关注,那就是中国的高净值人群依然在增长,财富管理规模依然在攀升。面对国外财富管理机构纷纷抢占中国市场,顾翀先生认为,“国外资管体系相对完善,他们进场与国内机构相互竞争,既能促进整个市场有序进步,又能引导投资人升级投资理念,了解和认可更丰富的资产类别,在资产配置的道路上,更具慧眼”。

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新路驰迅总裁顾翀先生畅言机遇与挑战

圆桌论坛尾声,在谈到未来理财师行业的发展方面,顾翀先生也寄语道:“对比国外理财师数量,国内理财师暂未进入到最残酷的淘汰赛程,随着竞争的逐渐加剧,能留在财富管理行业的理财师必将是精英中的精英。未来,理财师只有坚持持续学习,持续培训,才能满足客户越发多元化、个性化的财富管理需求,才能在金融领域立于不败之地!”

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上海交通大学高级金融学院吴飞教授主持圆桌论坛

一直以来,新路驰迅都十分重视理财师的培育与成长,如何更好的帮助理财师进阶和发展,是新路驰迅公司的核心使命。本届颁奖盛典,新路驰迅财富一中心的理财师刘国强先生,从三千余名竞选者中脱颖而出,荣膺2019“年度最佳理财师”奖项,取得了骄人的成绩。

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刘国强先生被授予2019“年度最佳理财师”殊荣

刘国强先生拥有9年财富管理行业经验,擅长从客户需求出发,以三大风险纬度,为客户提供适配其当下需求的综合资产配置策略,并持续跟踪客户诉求,随时调整方案。他的获奖是歌陆堡公司众多优秀理财师的一个缩影,作为新路驰迅的线下财富管理机构,歌陆堡为每一位理财师制定了行之有效的一整套学习、实践、考试和认证机制,在资产甄别、风险控制等方面,帮助其得到全方位的培训与成长。这次获奖,是业界与客户对歌陆堡公司的认可,也是对歌陆堡长期以来践行的人才梯队建设与日益完善的人才培养体系的认可。

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第一财经·RFP理财精英评选,至今已成功举办三届,其初衷是为理财精英和所在机构提供一个展示形象、提升品牌价值的舞台,引导中国金融理财行业健康发展。评选榜单在金融业内具有极高声誉,是理财师评选的荣誉象征,评选汇聚来自全国数百家银行、券商、保险、三方理财等主流机构的精英理财师们,已逐步成为业内具有公信力、权威、严谨、公正、参与人数众多的理财师评选活动。

 

新路驰迅秉持“诚实守信、专业严谨、追求卓越、共享共赢”的核心价值观,以资产配置为核心,和线下财富管理平台歌陆堡资产一起,携手打造能够跨周期、跨资产类别、跨地域的资产配置服务,为财富的拼搏者创造价值,为财富的守护者提升价值,为财富的传承者延续价值!

 


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